极海品牌监测的数据勾勒出餐饮业的最新图景：2025年12月至2026年6月期间，全国餐饮门店经历了一轮洗牌。退出的店铺多达205.52万家，而新开的仅有164.87万家。这一进一出，让全国餐饮门店总数从约839万家滑落至约798万家，净减少了41万家，存量萎缩的态势已成定局。
细看结构，这种收缩并非均匀分布。街边店的降幅小于商场店和办公店；三线城市的下跌程度也低于其他规模的城市。
尽管门店数量在减少，但餐饮市场的整体盘子仍在扩大。国家统计局公布的数据显示，2026年上半年，全国餐饮收入达到28255亿元，同比增长2.8%，这一增速高于同期社会消费品零售总额1.3%的水平。
不过，细分来看，限额以上单位（即年营业额200万元及以上的餐饮企业或个体户）的收入增速仅为1.8%，落后于行业大盘。这反映出中小连锁品牌——尤其是拥有1000家以下门店的品牌——正面临明显的生存压力，而实力雄厚的大型连锁品牌则展现出更强的韧性，市场内部的结构性分化愈发清晰。
01
各级城市都在关店，街边店与三线城市相对抗跌
竞争白热化之下，高闭店率已成为餐饮业的常态。NCBD餐饮大数据研究机构统计指出，2024年至2025年间，全国餐饮业平均闭店率高达22.66%。《2026中国餐饮连锁化发展白皮书》进一步揭示，2025年全年标记停业的商户达到339万家，同比增幅为9.4%。
商户加速淘汰的背后，是行业整体增速的持续放缓。数据显示，餐饮行业收入增速已连续三年下滑：从2024年上半年的7.9%，降至2025年上半年的4.3%，再到今年上半年的2.8%。当前的市场增速已难以支撑大量低效率门店继续存活，供给出清正在进行中。
这种净减少现象遍布各级城市，而非个别区域的孤立事件。
图源：极海品牌监测
根据极海数据，今年上半年，全国不同能级城市的餐饮门店数量普遍下降。其中，一线城市和五线城市的降幅最大，均为6%；三线城市的降幅较小，为4%。得益于较低的房租人力成本以及较为稳定的刚需需求，三线城市表现出更强的“抗跌”属性。
图源：极海品牌监测
从业态类型观察，街边店、商场店和办公店均呈下行趋势。街边店跌幅相对温和，为4.7%；而商场店和办公店的跌幅均突破6%。
办公区餐饮高度依赖稳定的人流，但近年来写字楼市场承压明显。今年上半年，虽然全国写字楼空置率小幅回落，但整体仍处于高位。截至二季度末，北京、上海、广州、深圳的写字楼空置率分别约为17.8%、22.0%、22.6%和24.9%。人流不足让办公店的经营压力持续加大。
商场餐饮同样面临挑战。消费者逛商场的意愿和频次降低，导致商场店赖以生存的客流流失。此外，高昂的租金成本和同质化的经营模式也是其痛点。
相比之下，街边店凭借较低的经营门槛、灵活的模式以及更广的日常消费覆盖范围，展现出更强的生命力。
餐饮市场的分化不仅体现在空间场景，也反映在时间分布和需求结构上。中国饭店协会指出，上半年餐饮消费市场呈现“M”字走势，高峰集中在2月和5月，假期效应显著。
此外，上半年订单量的峰值出现在非旺季月份，走势与综合指数背离。这表明餐饮消费的场景分化日益加剧：工作日以分散型、一人食为主，而改善性餐饮消费则需依靠假期节点集中释放。
02
拼效率时代来临，连锁巨头强者恒强
在供给出清的浪潮中，不少大型连锁品牌开始主动减速。研报数据显示，库迪咖啡在2026年1至4月累计净增门店1132家，月均约283家。回顾2025年全年，库迪新增门店近9000家，月均约750家，扩张节奏放缓一目了然。
米村拌饭联合创始人黄浩也在今年3月公开透露，公司已于2025年主动暂停了门店扩张计划。在停止盲目开店并调整经营策略后，米村拌饭的同店营收实现了10%的增长。
上半年限额以上单位餐饮收入仅增长1.8%，低于行业整体的2.8%。这说明规模优势并不必然转化为增长优势，效率的重要性已超越单纯的规模扩张。
数据来源：辰智大数据
尽管如此，大型连锁品牌的优势依然稳固。辰智大数据显示，2026年上半年，门店规模在1000家以下的中小连锁品牌数量明显下滑。具体来看，5至99家规模的连锁品牌门店数量下降3.9%，100至499家的下降5.9%，500至999家的下降7.9%。
相反，大型连锁品牌展现出更强的生存能力。门店规模在1000至4999家和5000至9999家的餐饮品牌，门店规模逆势增长了2.7%和6.6%。至于规模在10000家以上的餐饮巨头，其门店数量仅微降0.4%。强者恒强的格局十分明显。
以百胜中国为例，该公司上半年总营收达64.09亿美元（约合人民币435.07亿元），同比增长11%；经营利润7.95亿美元（约合人民币53.98亿元），同比增长13%，远超行业平均水平。同时，公司净新增门店1196家，其中肯德基净增792家，必胜客净增381家，其他品牌净增23家。行业研报指出，下沉市场与新城镇的拓店正在加速。
在当前市场环境下，真正具备稳定单店盈利模型、高效供应链体系以及强大品牌力的大型企业，优势愈发凸显。
撰文 | 俊浩
编辑 | 钱琪瑶、北塱
