8月3日早盘，A股AI应用板块再度走强。龙头标的传智教育一字涨停斩获6连板，成为近期市场关注度最高的核心人气股。板块内同步掀起上涨潮，吉宏股份封板涨停，天娱数科、恒银科技拿下 2 连板，福昕软件、易点天下、蓝色光标等多股跟随上涨。
本轮行情的直接催化剂来自产业端：全球多模型聚合平台OpenRouter发布的最新周度AI大模型调用量榜单显示，排名前五的产品全部由中国企业研发。其中小米MiMo-V2.5以单周10.50万亿Token的调用量登顶，环比增长12.00%；DeepSeek旗下两款模型分列第二与第五位。
市场炒作传智教育的核心逻辑，在于其"AI人才培训第一股"的市场定位与多重题材的高度共振。当前AI技术快速迭代，相关岗位需求激增，但人才供给与岗位要求之间存在明显的结构性错配，催生了庞大的AI职业技能培训市场。公司在课程端全面布局AI应用、AI开发、大模型、智能体等方向，并率先推出"AI具身智能机器人开发"新学科，发布6款支持二次开发的教学机器人硬件，形成软硬件一体化的教学方案。与此同时，公司深度联动华为鸿蒙、智谱AI、阿里云通义灵码等头部科技企业共建课程体系，叠加行业内部分传统竞争对手剥离相关业务带来的供给侧出清，市场对公司迎来经营拐点的预期持续升温。国泰海通证券首次覆盖并给予"增持"评级，亦对市场情绪形成一定支撑。
消息面上，公司于7月15日发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2800万元至4000万元，而上年同期为亏损720.30万元，实现扭亏为盈。公司表示，业绩改善主要受益于短训课程招生增长较快以及学历教育板块在校生规模同比提升。
政策层面，教育部近期增补27个职业教育新专业，提出"产业缺人就先设专业"的导向，国务院印发的教育发展规划亦明确推进人工智能全学段教育，工业和信息化部也表示将加快出台"人工智能+软件"行动方案，多重政策信号共同指向AI职业培训赛道，对公司形成利好。
